Las heroínas Sailor Scouts luchan cada día para mantener a raya a los monstruos youkai que merodean en la oscuridad. Sin embargo, un día, su líder y presidenta del consejo estudiantil, Hyakuka, Sailor Aqua, es derrotada por la bestia demoníaca youkai, Camerada y fuer convertida en Evil Aqua. El desesperado rescate de su compañera, Sailor Volcano, falla totalmente y es poseída por la maldad. Ahora, el supervillano enfrenta a la tercera heroína, Ayaka, para convertirla también en su esclava sexual.
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